5月15日，三六零安全科技股份有限公司（以下簡稱“三六零”，601360.SH）發(fā)布公告，為滿足公司業(yè)務發(fā)展的資金需求，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，增強公司資本實力和盈利能力，公司擬非公開發(fā)行股票募集資金不超過107.9億元，用于安全研發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施類、商業(yè)化產(chǎn)品及服務類項目。 2016年7月，三六零（又稱360公司）私有化交易完成，從紐交所摘牌；2017年11月2日，宣布重組江南嘉捷以實現(xiàn)A股上市；2018年2月28日，正式回歸A股市場，近3個月后，三六零公司股票增發(fā)。 根據(jù)三六零公布的《2018年度非公開發(fā)行A股股票預案》， 本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。發(fā)行價格及定價原則為，發(fā)行定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價的 90%（注:定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總量）。 發(fā)行數(shù)量上，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過13.53億股（含 1,352,811,033 股），公司發(fā)行前總股本為 67.64億股，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，滿足中國證監(jiān)會《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》的相關(guān)。 本次非公開發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符律法規(guī)的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等合計不超過 10 名的特定投資者。特定投資者均以現(xiàn)金認購。證券投資基金管理公司以其管理的 2只及以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。 本次發(fā)行還設(shè)定了限售期。預案，本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 360公司方面表示，本次非公開發(fā)行所募集資金將會投入到三個安全研發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施類項目，包括360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項目、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項目以及360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目；六個商業(yè)化產(chǎn)品及服務類項目，包括360智能搜索及商業(yè)化項目、360互動娛樂平臺項目、360流量反欺詐項目、360智能兒童生態(tài)圈項目、360智能IoT項目以及360新型智慧城市項目等。 360公司同時發(fā)布了公司股票復牌的提示性公告，公告顯示，公司因籌劃非公開發(fā)行股票事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2018年5月2日起停牌。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)，經(jīng)公司申請，公司股票自2018年5月16日開市起復牌。 |