當(dāng)前，我國社會負(fù)債率較高，直接融資比例不足，股權(quán)投融資已經(jīng)成為我國優(yōu)化社會融資、建設(shè)多層次資本市場的一項(xiàng)重要安排。2008年，浦發(fā)銀行業(yè)內(nèi)首推PE綜合金融服務(wù)方案，經(jīng)過多年的提升、完善和發(fā)展，已擁有國內(nèi)銀行業(yè)最完整的股權(quán)基金金融產(chǎn)品體系以及業(yè)內(nèi)唯一的股權(quán)基金信息系統(tǒng)和托管系統(tǒng)，能夠?yàn)镻E產(chǎn)業(yè)鏈條上的基金、基金投資人和被投資企業(yè)提供全生命周期、多層次、專業(yè)化服務(wù)的綜合金融服務(wù)。 憑借“股債貸”一體、“融資、融智”一體，浦發(fā)銀行股權(quán)基金綜合金融服務(wù)已受到PE產(chǎn)業(yè)鏈上下游各參與方的高度認(rèn)可，作為浦發(fā)銀行五大重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資銀行業(yè)務(wù)板塊的重要，浦發(fā)銀行已在利用該項(xiàng)業(yè)務(wù)“盤活用增”，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，并努力將之進(jìn)一步打造為推動自身轉(zhuǎn)型升級和核心競爭力持續(xù)提升的全新增長極。 截至目前，浦發(fā)銀行共托管股權(quán)基金近500只，規(guī)模近2000億元人民幣，是國內(nèi)最大的股權(quán)基金托管銀行，已連續(xù)6年位居國內(nèi)銀行業(yè)首位。 聯(lián)合VC/PE共同培育 中小型企業(yè)成長 浦發(fā)銀行率先在銀行業(yè)推出了項(xiàng)目對接業(yè)務(wù)，幫助具有股權(quán)融資需求的優(yōu)質(zhì)成長型企業(yè)引入適合的VC/PE，業(yè)務(wù)模式包括單項(xiàng)對接、批量對接、平臺對接三種。 浦發(fā)銀行還擁有業(yè)內(nèi)首個(gè)股權(quán)投資信息系統(tǒng)，項(xiàng)目庫收入超過27萬個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，已為合作基金篩選7000余個(gè)有效項(xiàng)目，推薦130余個(gè)。股權(quán)基金投貸聯(lián)動也是浦發(fā)銀行的特色之一。通過與優(yōu)質(zhì)的VC/PE緊密合作，從被投資企業(yè)中篩選出潛力企業(yè)，配套提供信貸支持。浦發(fā)銀行先后與60家知名股權(quán)基金開展投貸聯(lián)動合作，至今共對90余家優(yōu)質(zhì)企業(yè)完成了累計(jì)近50億元規(guī)模的投貸聯(lián)動授信支持。參照最新的創(chuàng)業(yè)板上市要求，浦發(fā)銀行又放寬了企業(yè)流動性、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力等方面的準(zhǔn)入指標(biāo)，進(jìn)一步服務(wù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 聯(lián)合產(chǎn)業(yè)基金滿足 大中型企業(yè)多元融資需求 在全球化、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及新一輪國資整合的背景下，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金為載體進(jìn)行“產(chǎn)融結(jié)合”正日益成為中國大中型企業(yè)快速發(fā)展的重要方式和選擇。 浦發(fā)銀行私募財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是通過或與其他機(jī)構(gòu)合作的方式，針對大中型企業(yè)的多元化融資需求，個(gè)性化設(shè)計(jì)企業(yè)與股權(quán)基金“產(chǎn)融結(jié)合”合作模式，并提供包括基金方案設(shè)計(jì)、登記注冊、內(nèi)部治理、信息披露、政策咨詢、行政服務(wù)等綜合性的融智服務(wù)。股權(quán)基金結(jié)構(gòu)化融資是浦發(fā)銀行的一項(xiàng)創(chuàng)新性服務(wù)，通過為大中型企業(yè)設(shè)計(jì)引入產(chǎn)業(yè)基金，為客戶提供直接融資渠道，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)客戶整體資本、資產(chǎn)運(yùn)作能力的提升。2012年至今，浦發(fā)銀行已經(jīng)通過對接多元化資金來源，為20余家央企、大型企業(yè)進(jìn)行了超過200億元的股權(quán)基金結(jié)構(gòu)化融資服務(wù)，客戶行業(yè)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、并購重組、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等。 攜手引導(dǎo)基金服務(wù)地方經(jīng)濟(jì) 浦發(fā)銀行為上海、等各地引導(dǎo)基金提供架構(gòu)搭建、內(nèi)部治理方案、協(xié)助引入市場化管理機(jī)制等服務(wù)，設(shè)計(jì)引導(dǎo)“母基金”(FOF)的運(yùn)作方式，推薦優(yōu)秀管理人合作成立子基金，引導(dǎo)資金投入到地方戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以及中小型創(chuàng)業(yè)企業(yè)，發(fā)揮了資金的杠桿作用，推動了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 浦發(fā)銀行推出了基金代理收付業(yè)務(wù)，協(xié)助基金管理人篩選潛在合格的機(jī)構(gòu)投資者和高凈值個(gè)人投資者，同時(shí)為基金提供賬戶管理和資金代理收付服務(wù)，成功為山東藍(lán)色產(chǎn)業(yè)基金、中科招商、信中利、清科、硅谷天堂、九鼎等優(yōu)秀股權(quán)基金進(jìn)行了代理收付。 在股權(quán)基金托管方面，浦發(fā)基金托管系統(tǒng)2010年上線，率先在業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)股權(quán)基金托管業(yè)務(wù)的系統(tǒng)化、直通式處理，基金托管規(guī)模持續(xù)排名第一，其中包括獲得國家發(fā)改委備案的多只產(chǎn)業(yè)基金，以及上海、重慶、天津、、武漢、南京、蘇州等全國各地引導(dǎo)基金，是托管產(chǎn)業(yè)基金和引導(dǎo)基金最多的商業(yè)銀行。 浦發(fā)銀行投資銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，與美國等發(fā)達(dá)國家相比，我國不足50%的直接融資比例仍有較大發(fā)展空間。浦發(fā)銀行將進(jìn)一步做強(qiáng)做大股權(quán)基金綜合金融服務(wù)業(yè)務(wù)，為PE產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)體提供全面的綜合金融服務(wù)，與私募股權(quán)基金合作共同提升被投資企業(yè)的綜合價(jià)值，服務(wù)于我國經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展。 延伸內(nèi)容： |